В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы внезапно отменяется, а сам он исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период жизни, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и неудовлетворенность браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург решает отразить не только собственную ситуацию, но и характеры людей, окружающих его в повседневности.
Центральной фигурой нового произведения становится загадочный Воланд, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим драматурга своей необычной манерой и почти сверхъестественной проницательностью. В романе Воланд и его свита начинают серию мистических событий, которые кардинально меняют жизни москвичей, обнажая их пороки, страхи и тайные желания. Параллельно развивается линия отношений драматурга и Маргариты, которая, устав от бесцветного существования, находит в этом романе отдушину и смысл. Постепенно вымышленный сюжет переплетается с реальностью, создавая сложную паутину, где границы между правдой и вымыслом стираются, а персонажи начинают жить собственной жизнью, влияя на судьбы своих прототипов.