Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость заставляет его пересмотреть всю свою жизнь, полную нереализованных амбиций и финансовых трудностей. В поисках быстрого и надёжного источника дохода, который мог бы обеспечить будущее его жены, сына и ещё неродившегося ребёнка, Уолтер обращает внимание на криминальный мир, где его глубокие познания в химии могут принести значительную прибыль. Он решает заняться изготовлением метамфетамина – опасного, но высокодоходного наркотика, чья чистота и качество могут стать его козырем на чёрном рынке. Однако для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с подпольной средой и имеющий опыт в подобных делах.
Идеальным кандидатом оказывается Джесси Пинкман, бывший ученик Уайта, которого тот когда-то исключил из школы, но который теперь вращается в криминальных кругах. Несмотря на прошлые обиды и разногласия, их сотрудничество становится неизбежным: Джесси недавно лишился своего напарника и лаборатории в ходе рейда УБН, что оставило его без средств и перспектив, а Уолтер предлагает ему не только финансовую выгоду, но и уникальные знания, способные вывести их продукт на новый уровень. Вместе они начинают опасное путешествие в мир наркобизнеса, где каждый шаг грозит разоблачением, ассоциируется с насилием и ставит под угрозу их жизни. Их партнёрство, построенное на взаимной выгоде и вынужденных обстоятельствах, быстро превращается в сложный симбиоз, где опыт и расчётливость Уолтера сталкиваются с импульсивностью и уличной хваткой Джесси, создавая непредсказуемый тандем, вынужденный бороться не только с болезнью, но и с последствиями своих решений в мире, где доверие – роскошь, а выживание требует жертв.