В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от королевы, она покидает последний оплот человечества – единственный уцелевший город на Земле – и направляется в загадочные и полные угроз Потерянные земли. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях становятся бесценными в этом полном опасностей предприятии. Главной целью экспедиции является поиск древнего источника силы, обладающего способностью превращать человека в зверя, причём найти его необходимо до наступления полной Луны, что придаёт миссии особую срочность и напряжённость.
Путь героев осложняется постоянной угрозой со стороны безжалостной армии крестоносцев, преследующих их по пятам с неизвестными намерениями. Каждый новый день в Потерянных землях приносит новые испытания: из-за каждого поворота, в глубине каждого ущелья и в тени каждого леса поджидают порождения тьмы, готовые напасть в любой момент. Серая Элис и Бойс вынуждены не только искать загадочный источник, но и постоянно быть начеку, противостоя как природным опасностям этих негостеприимных земель, так и сверхъестественным существам, населяющим их. Их путешествие превращается в настоящую битву за выживание, где цена ошибки может быть фатальной, а успех миссии зависит от способности противостоять многочисленным врагам и разгадать тайны этого нового, магического мира.